课程介绍：

1）前期沟通准备
2）财务需求分析
3）财务目标规划
4）财务规划总结

银盾保经特地邀请到了重要合作伙伴台湾富盈睿智首席执行官曾筠婷女士，和大家分享一些关于家庭财务规划及需求分析。

曾筠婷女士是大中华区第一位被授权注册财务策划师（RFP）免考颁证培训师，从事家族财富管理及保险业20余年。她曾创下最高日收入720万，入行总收入超2亿的佳绩（以上业绩为新台币），是大中华区行业中的翘楚。

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